顺达主管十一收官!超5亿人次出游,消费复苏几何?哪些事件将影响A股?

2021-11-28 01:29

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顺达主管(www.aikaba.com)

  2021年我国国庆档票房突破40亿,前6天两大支付网络交易金额合计8.77万亿元……

  随着十一黄金周收官,消费“成绩单”陆续出炉。兴证策略称,国庆假期期间服务类消费整体复苏,电影票房规模超出市场预期,而旅游市场仍有较大修复空间,居民出游意愿提升但实际发送旅客数量同比则继续小幅回落,国内消费需求仍处于复苏当中。

  7天时间,国内外一系列财经事件也有着信号意义。其中,美国贸易代表戴琪10月4日表示,美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。此外,银保监会重磅发声,严禁利用银保资金违规投机炒作大宗商品。

  9月A股总体收涨,10月行情几何?

  黄金周消费能力几何?

  国庆档票房突破40亿,家门口“微度假”升温

  1. 据中国银联,10月1日-6日,银联网络交易金额2.31万亿元,交易笔数41.77亿笔,日均交易笔数相比去年国庆假期增长32%。其中,北京、上海等地消费金额增长明显。网联平台数据显示,10月1日-6日,网联平台共处理网络支付交易120.19亿笔、金额6.46万亿元。日均交易笔数和金额同比增长均超过两成。国庆假期前6天,两大支付网络交易金额合计8.77万亿元。

  2. 据文化和旅游部消息,综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,10月1日-7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元,同比减少4.7%,恢复至疫前同期的59.9%。游客满意度达85.5。

  此外,据交通运输部消息,10月1日-7日(国庆假期),全国预计共发送旅客4.03亿人次,日均5750万人次,比2019年同期(国庆7天假期)日均下降33.9%,比2020年同期(中秋国庆8天假期)日均下降7.5%。

  3.今年国庆假期期间,海南离岛免税购物持续火爆。据海口海关统计,10月1日-6日,海口海关共监管离岛免税购物金额12.7亿元,购物件数175万件,购物人数15.2万人次,同比分别增长82%、154%和66.7%。10月6日购物金额为2.74亿元,为6天中最高的一天,同时也创历史单日销售新高。

  4. 2021年“国庆档”,电影市场劲头十足。国家电影局初步统计数据显示,截至10月7日17时,2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中,《长津湖》以30.9亿元票房领跑,并打破国庆档影片票房纪录,《我和我的父辈》以9.4亿元票房排名次席。

  5. 根据支付宝开放平台发布的国庆消费报告显示,国庆长假扩大了境外消费回流,以海南离岛免税店为例,消费金额连续两年上涨,今年“十一”比2019年同期增长87%。同时,假期对内需的拉动作用也持续扩大,全国商超卖场消费金额较上月增长近40%。

  根据美团发布的《2021年国庆黄金周消费趋势报告》,综合美团各业务(餐饮、住宿、旅游、娱乐、出行等)的消费数据来看,今年国庆节期间的总体消费额同去年国庆节相比上涨29.5%,较2019年国庆节上涨51.6%。

  6. 据飞猪旅行数据,10月1日-3日,飞猪门票出票量同比去年劲增超100%。乡村民宿订单量比上月增长超560%,高星级酒店订单量比上月增长380%,租车订单量比上月增长150%。同时,家门口“微度假”、短途游热度持续攀升,飞猪国庆出游的订单中,本地及周边游占比近六成;国庆前一周,本地及周边游预订量环比增长超380%。

  哪些事件值得关注?

  银保监会重磅发声,美贸易代表称将与中方坦率对话

  9月我国外汇市场运行平稳,外汇交易理性有序

  10月7日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年9月份外汇储备规模变动情况答记者问称,2021年9月,我国外汇市场运行平稳,外汇交易理性有序。国际金融市场上,受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响,美元指数上涨,主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额减少,与资产价格变化等因素共同作用,当月外汇储备规模下降。当前新冠肺炎疫情仍在持续演变,全球经济复苏面临挑战,国际金融市场不确定性因素增多。但我国经济长期向好的基本面没有改变,发展韧性持续显现,有利于外汇储备规模保持总体稳定。

  美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话

  据新华社报道,美国贸易代表戴琪10月4日表示,美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。

  戴琪当天在美国智库战略与国际研究中心发表演讲,首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景。她说,美中经贸关系影响深远,作为全球最大的两个经济体,美中两国如何相处不仅影响两国本身,也影响全世界。

  戴琪说,美国政府以前处理对华经贸问题的手段未能解决美方根本关切,拜登政府将寻求以“全新、全面和务实”的方式处理对华经贸关系。她同时称,美国将联合盟友制定“公平”的国际贸易规则,并利用所有政策工具保护美国经济不受“不公平”竞争行为的伤害。

  美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔告诉新华社记者,戴琪讲话内容有积极因素,比如谈到“再挂钩”而非“脱钩”,美中两国必须共存,以及为中国输美商品给予加征关税豁免。而一些美国商界团体对戴琪未明确提到取消对华加征关税感到失望。

  银保监会:严禁利用银保资金违规投机炒作大宗商品

  10月5日,银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知。通知提出,保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求。对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制,开辟绿色办贷通道,优先安排贷款审批投放,确保人民群众温暖过冬。

  此外,银保监会强调,严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式,违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品,防止资本无序扩张。严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,影响大宗商品价格,避免脱实向虚、空转套利。严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷“一刀切”。

  国资委要求加大能源保供力度

  10月1日,国务院国资委党委书记、主任郝鹏一行赴国家电网有限公司开展能源保供专题调研强调,要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重,进一步加强对需求形势分析研判,在严格执行国家政策前提下,依法合规加快释放煤炭先进产能;科学制定生产计划,调整产品结构,增加电煤产量,及时运输调度,加大进口煤炭采购力度,最大程度组织资源,全力落实煤炭增产增供。

  商务部:8月份我国服务进出口总额4624.7亿元 同比增长24.8%

  商务部10月3日发布数据称,今年1-8月,我国服务进出口总额32716.6亿元,同比增长9.4%;其中服务出口15499.9亿元,增长25.3%;进口17216.6亿元,下降1.8%。8月份,我国服务进出口总额4624.7亿元,同比增长24.8%,环比增长7.1%。服务出口2128.4亿元,同比增长40.2%,环比增长1.9%,其中运输服务出口增幅高达136.8%。服务进口2496.2亿元,同比增长14.1%,环比增长11.9%。

  林郑月娥:计划容许“港股通”南向交易的股票以人民币计价

  香港特区行政长官林郑月娥10月6日表示,将进一步扩大跨境人民币资金双向流通管道、离岸人民币产品和工具发展,包括研究提升发行及交易人民币证券需求、容许“港股通”南向交易的股票以人民币计价等具体措施。支持港交所与广州期货交易所就碳排放交易相关金融产品开展合作,并评估将香港发展成为区域碳交易中心的可行性,提升香港作为区内绿色和可持续金融枢纽。推动跨境金融科技,与内地积极研究建立一个一站式沙盒联网,利便粤港澳三地的金融机构及科技公司测试跨境金融科技应用项目。

  全球能源危机蔓延

  10月4日,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国第21次部长级会议举行。各方决定11月将总产量上调日均40万桶,这让部分期待主要产油国进一步增加原油供应量的市场人士感到失望,刺激油价走高。

  假期期间,欧洲能源危机愈演愈烈,多国天然气、电力价格飙升:荷兰、英国天然气期货在5-6日两日之内上涨60%;德国电力基准价格上涨4.9%,下个月电力价格上涨18%;英国下个月电力价格上涨13.5%,均为历史新高,滞胀风险加剧。俄罗斯总统普京于6日表示,为应对能源紧张,俄罗斯正在增加对欧洲的天然气供应,包括通过乌克兰向欧洲供应天然气,并准备在价格飙升的情况下稳定市场。

  未来A股行情如何?

  中美谈判利好消息会刺激A股,Q4上涨概率高

  招商宏观称,9月A股总体收涨,但风格出现反转。9月上涨1.3%、创业板指上涨1.0%。其中大宗商品板块由于恐高情绪与美联储确定于2021Q4启动Taper出现剧烈回调;成长风格也继续震荡回落;而前期低迷的食品饮料、农林牧渔、医药生物等板块出现反弹;稳定风格(交通运输与公用事业)出现加速,尤其是电力、海运等涨幅显著;金融风格(金融、房地产)稳步回升,呈现相对收益。

  创元期货股份有限公司表示,国庆假期期间,受人瞩目的是原油价格和天然气价格大幅上涨,随后因俄罗斯透漏愿意增加欧洲天然气供应后,天然气价格回落。而美共和党依旧拒绝配合提高债务上限。能源价格的波动和美国债务上限的问题使得市场对通胀预期再次提升,推动美10年期国债收益率上升,这对权益市场造成压力,美股在国庆假期间走势震荡,欧股指回落。

  国内基本面上看,中国最新公布的9月制造业PMI跌破荣枯线,并且往四季度来看,回落压力不减。经济回落压力增大叠加能源紧张和国内政策限电,经济类滞胀的特征将越发明显。另外中美关系有新一步进展,美方将启动针对性的关税豁免程序,中美关系近期偏暖。整体来看,国庆假期后海外事件性的冲击对于A股影响将会被放大,但中美谈判的利好消息也会刺激A股,股指走势预期为震荡,关注美债务上限后续、中美谈判以及国内房企信用事件后续。

  展望2021年10月,开源金工在行业配置上推荐医药生物、公用事业、休闲服务、电子、电气设备、食品饮料、有色金属、交通运输、采掘。2021年10月行业板块上看多大制造、大科技板块。10月在风格判断上,市场风格转向成长风格占优。

  此外,研报认为,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起,四季度行情启动。政策协调效果显现后,预计市场对经济的悲观预期会明显好转,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。配置方向上,从行为因素来看,投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大,低位价值的确定性更高,调仓效应也将驱动市场风格继续向低位价值切换;从行业选择来看,侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块。

  海通策略则表示,过去Q4股市上涨概率高,牛市后期往往众乐乐。整体上判断,2019年初以来的三年牛市还在途中,今年处在基本面和情绪面驱动的牛市最后阶段,全部A股的ROE仍在上升趋势中,情绪还有上升的空间,往后看未来3-6个月市场整体趋势较好。部分投资者担忧“牛不过三”,但从基本面的角度看,预计2021年全部A股归母净利润预计增速为35%-40%,两年年化增速为16%-20%,即估值不出现大幅压缩的情况下,今年A股年线收阳的概率较大。

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