公信国际注册国联安基金:目前的关键是控制疫情 需求修复将支撑A股的基本面

2022-08-15 03:21

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  今日A股出现明显下跌,上证下跌5.13%,沪深300下跌4.94%,创业板下跌5.56%。分行业来看,有色下跌8.54%,军工下跌8.05%,电子下跌7.84%。

  在面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力之下,政策已加强逆周期调节,社融增速与名义GDP的增速差持续改善,银行间7天回购利率也低于2.1%的政策利率,3月财政支出增速从7%上升到10.4%,但财政和货币政策要想发挥乘数效应,需要居民和企业部门信心回升,目前的关键是控制疫情。

  如果5月中旬能控制住疫情,国内需求将有望修复,对A股将形成基本面的支撑。此外,从历史上看,海外资本是否流出A股也与基本面相关,如2016年、2019和2020年人民币贬值阶段,A股整体是上涨的。

  从海外流动性来看,以往美国加息时期,美债长端利率每上升100-130BP就会有阶段性调整,3月以来美债利率已上升120BP,预计5月初的美联储议息会议之后,加息靴子落地,美长端利率涨幅将阶段性趋缓,海外流动性压力也会有所释放。

  我们预计随着疫情得到控制和稳增长政策的落地,企业部门和金融市场的信心将逐步修复,市场也会反弹。建议关注受益于稳增长的板块如地产、金融、建筑;受益于高通胀的板块,如煤炭、油气、黄金、化肥、农林牧渔、绿电以及疫情后期的旅游、大消费板块。

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