顺达港股新低后迎跳空反弹,节后A股有望开门红

2021-12-01 12:33

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  翻看过去十年的历史走势,在国庆节期间持股过节的投资者多数都赢了,那么这一次呢?

  历史数据显示,持股过节的投资者大概率获得更高的收益,只有2018年是明显的例外。从2021年国庆节假期的市场表现来看,无论是海外市场、港股还是A50指数期货,都让某些投资者忐忑不安,尤其是恒生指数在10月5日创出本轮调整新低(23681.44点)。

  这一次的港股会不会是2011年的翻版行情?2011年前三季度港股IPO融资额创出历史新高,这个纪录直到2021年才再度被刷新。从行情走势来看,2011年和2021年这两轮港股下跌均伴随着IPO破发潮,且都是在国庆节假期创出调整以来新低。

  值得一提的是,10月6日香港特区行政长官林郑月娥发表2021年施政报告,表示将进一步扩大跨境人民币资金双向流通管道、离岸人民币产品和工具发展,包括研究提升发行及交易人民币证券需求、容许“港股通”南向交易的股票以人民币计价等具体措施。

  随着国际地缘政治关系走向缓和,政策面上“稳增长”的继续,紧张的能源供求关系也有望走向改善,不少卖方分析师看好第四季度A股行情,预计金融等低估值板块会有估值修复。

  2021年的港股:2011年的翻版行情?

  过去十年的港股行情当中,2011年和2018年让不少投资者不堪回首,而从IPO融资额以及国庆节触底反弹的行情来看,2021年跟2011年有比较多相似之处。

  这一次港股能否类似十年前(2011年)那样,在国庆节触底反弹后,开启一轮持续时间超过三年半的牛市?随着芒格等知名投资者抄底阿里巴巴-SW(09988.HK)等,领跌港股的权重科技股板块能否从此开始反转?

  2019年阿里巴巴回归港股,拉开了中概股回归香港上市的序幕,而2021年迄今,绝大部分互联网巨头都已回归港股上市。9月24日,德勤中国资本市场服务部发布2021年前三季度中国内地及香港新股市场表现的分析,在一批“巨无霸”互联网公司回归香港市场后,今年前三季度IPO融资额突破了2011年同期的高位,逼近2900亿港元,为多年以来最高纪录。

  德勤中国资本市场服务部华南区上市业务合伙人马强辉表示:“不同股权架构能够自其相关机制推出后的短短时间内变得如此广受投资者欢迎,而有关新股的数量和融资额均较去年同期有所递升,这正显示了香港为科技和创新企业所打造的生态圈,及与内地资本市场及政策上互联互通的优势。”

  查理·芒格(“股神”巴菲特的好搭档)旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度末的持仓记录显示,该公司在第三季度购买了13.67万股阿里巴巴股票,使其股票总数达到30.2万股。关于芒格对阿里巴巴的操作,玄甲金融CEO林佳义向第一财经记者表示,互联网巨头目前估值已在历史最低,随着后续行业政策影响钝化,相关业绩验证后,很大概率会重新走牛。

  恒生指数第一成分股的腾讯控股(00700.HK)也加快了回购步伐,于2021年9月30日回购23万股,耗资1.06亿港币,均价约为459.19港币。腾讯控股近三个月累计回购股份数为558.18万股,占公司已发行股本的0.06%。

  10月7日,腾讯控股和阿里巴巴分别大涨5.6%和7.28%,带领恒生指数跳空反弹,全天上涨3.07%,报收24701.73点。

  A股能否迎来开门红?

  从过去十年的行情来看,除2018年之外,其余年份均让持股过节的投资者有比较理想的收益,包括2011年连跌半年后,恒生指数在当年国庆节期间的10月4日见底16170点,随后无论是A股还是港股都出现了比较明显的反弹。

  这一次,港股探底后大幅反弹,即将在10月8日重新开盘的A股,到底能不能迎来开门红?对此,多位卖方分析师给出了比较乐观的预测,国际政治关系走向缓和会创造较好的宏观环境,能源供求关系也有望改善,第四季度行情也可能迎来金融等各类低估值板块的修复。

  策略分析师戴康表示,港股部分行业可能对A股产生映射,但发生系统性风险的概率较小。美国出现实质性债务违约的可能性不高,近期地产健康发展也频频受到政策关注,信用风险仍在可控范围内,因此A股出现系统性风险的概率依然较小。随着“限电限产”对供给端影响的显性化,近期“保供稳价”政策正在对此进行修正。9月29日,国家发改委经济运行调节局表示,将会同有关方面全力增加电力供应保障能力,加强运行协调调度,确保电力可靠供应。同期山西与14省区市签订煤炭保供合同,将努力增加煤炭产量。

  信达证券策略分析师樊继拓表示,第四季度指数中枢有可能有一次幅度可观的抬升,值得看好四季度金融股等低估值行业的表现。当前金融股的低估值已经提供了较好的价值修复空间。从相对收益来看,2010年之后金融股取得超额收益的时间,大部分发生在四季度到第二年一季度。跨年前后,投资者展望下一年,由于长期盈利展望不确定性增加,投资者将会更关注估值,届时可能出现类似2014年第四季度的超额收益行情,居民资金流入、基金调仓、政策上“稳增长”都可能成为估值修复的催化剂。

  策略分析师李立峰表示,国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。权益类市场整体表现偏强。长假期间,国际政治关系走向缓和。美国共和党称有意延长紧急债务上限至今年12月,促使美股反弹;金秋十月,A股有望迎来“十月开门红”。

  国际宏观环境方面,投资者一度担忧美联储未来的缩表和加息,是10月5日前海外市场明显调整的关键因素之一。

  “我们要注意,在美国上次缩表期间,即2013年12月到2014年10月,美国股市是反弹的。而且,美国距离加息至少还有12个月的时间,最多甚至可能长达2年。因此,标普500指数趋于在当前修正结束后继续走高并延续到年末。未来还可能发生修正行情,某些板块在特定环境下的表现可能好于其它板块。”City Index资深分析师西卡摩尔(Tony Sycamore)对记者表示。

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